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2023年上半年行情收官。受市场震荡影响,那些经过牛熊淬炼仍能保持长期良好业绩的债券基金,备受投资者青睐。近日,恰逢晨星(中国)公布了最新的基金业绩榜单和评级报告,为投资者挑选绩优债基提供了参考。作为业内固收领域的老牌“劲旅”,鹏华基金固收团队旗下产品线丰富,在八大细分赛道上均打造出颇有口碑的“长跑”精品。据晨星(中国)数据统计,截至2023年6月30日,鹏华固收旗下有8款债基在不同统计区间的排行榜中均跻身同类TOP10,涵盖可转债、利率债、信用债、短债等多个产品类型,更有鹏华可转债、鹏华丰禄债券、鹏华双季享180天持有A等3只基金高居同类TOP3,展现出了公募行业头部团队的风采。
晨星(中国)榜单显示,截至2023年6月30日,从近十年、近五年、近三年和近一年等不同时间维度来看,鹏华固收旗下有8产品共计上榜12次。普通债券方面,祝松管理的鹏华产业债(206018)在十年期、五年期榜单中同类排名9/57、9/104。可转债方面,王石千管理的鹏华可转债(000297)在五年期榜单中同类排名3/27。信用债方面,刘涛管理的鹏华丰禄(003547)在五年期、三年期榜单中同类排名1/121、3/173;祝松、应琛管理的鹏华丰康(004127)在五年期榜单中同类排名5/121;方昶管理的鹏华丰享(004388)在五年期、三年期榜单中同类排名9/121、9/173。利率债方面,叶朝明管理的鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957)在三年期、一年期榜单中同类排名4/96、8/139。短债方面,刘涛、邓明明管理的鹏华双季享180天持有A(014315)在一年期榜单中同类排名1/366。保守混合型方面,叶朝明、王康佳管理的鹏华弘安灵活配置A (002018)在一年期榜单中同类排名8/420。
回顾历史业绩表现,上述上榜产品充分发挥了持续稳健的特点,力争为投资人带来良好的持基体验。据银河证券数据,截至2023年6月30日,鹏华产业债过去五年的净值增长率为30.08%,同类排名前1/3,自2013年2月成立以来的净值增长率为81.42%。鹏华可转债A过去五年的净值增长率为78.52%,同类排名3/22,自2015年2月成立以来的净值增长率为47.10%。鹏华丰禄过去一年、三年、五年的净值增长率分别为3.52%、14.12%、34.13%,过去五年同类排名3/409,自2016年10月成立以来的净值增长率为43.42%。
鹏华丰康过去三年、五年的净值增长率分别为11.74%、29.19%,同类排名均前1/3,自2017年3月成立以来的净值增长率为37.10%。鹏华丰享过去一年、三年、五年的净值增长率分别为3.39%、13.16%、26.69%,同类排名均前1/3,自2017年3月成立以来的净值增长率为35.77%。鹏华中债3-5年国开行债券指数C过去一年、三年的净值增长率分别为4.59%、12.95%, 过去一年同类排名8/95。鹏华双季享180天持有A过去一年的净值增长率为4.40%,同类排名1/115,自2022年3月成立以来的净值增长率为5.36%。鹏华弘安灵活配置A过去一年、两年的净值增长率分别为5.54%、10.63%,同类排名均为2/72,自2015年11月成立以来的净值增长率为55.11%。
作为业内权威基金评价机构,晨星(中国)、银河证券所发布的基金业绩榜单及产品评级,是机构长期投资能力的重要见证。截至2023年6月30日,鹏华固收旗下共有7只债基荣获晨星(中国)五星评级。其中,鹏华丰禄、鹏华丰享被评为三年期、五年期双五星评级;鹏华可转债、鹏华丰利、鹏华丰康、鹏华产业债被评为五年期五星评级;鹏华丰恒被评为三年期五星评级。此外,鹏华丰禄、鹏华丰康、鹏华丰享被银河证券评为三年期、五年期双五星评级;鹏华产业债、鹏华可转债A被银河证券评为五年期五星评级。
近年来在市场波动频繁的背景下,业绩持续稳健的债券基金吸引了投资者的目光,规模增长明显。据基金定期报告显示,截至2023年3月31日,鹏华丰恒、鹏华中债1-3年农发行规模均超120亿,鹏华可转债、鹏华丰享等规模均超77亿(AC合并统计)。此外,刘涛管理的鹏华年年红一年持有期、鹏华双季享180天持有、鹏华丰禄等备受投资者的青睐,规模均超40亿(AC合并统计)。
业绩和规模双赢的背后,是扎实的投研能力和投研团队实力做支撑。鹏华固收自2003年组建以来,如今已发展成为拥有82名成员的高度成熟稳定的管理团队,力争在各细分赛道均有“六边形战士”。人才结构方面,鹏华固收团队培育出了风格迥异、能承前启后的“老中青”三代人才梯队,密切合作、优势互补。此外,鹏华固收还组建了“高配”的信用研究团队,实现信用产品研究的全行业覆盖,并通过专业的考察、评价,发掘出企业真实的信誉状况,并在买入债券后持续地密切跟踪。同时,将信用策略与信用评级相结合,防范信用风险的同时发现优质的标的。未来,鹏华固收团队将始终注重客户的持有体验,严格控制风险,追求实现客户资产的长期稳健增值。